Россияне вылезают из кредитов
По данным НБКИ, кредитное здоровье россиян улучшилось. Однако эксперты уверены, что большое количество плохих долгов — это долгосрочный тренд.
В первом квартале 2018 года Индекс кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index), который рассчитывает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), вырос на 2 пункта, достигнув уровня начала 2015 года. За 2017 год показатель вырос на 2 пункта и составил 94 пункта. При этом увеличение пришлось именно на первый квартал 2018 года, три предыдущих квартала индекс оставался неизменным (92 пункта).
Ситуация, отмечают в НБКИ, действительно улучшается. Так, в 2015-2016гг. индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордной отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась тенденция к его восстановлению. В настоящее время показатель Индекса «вернулся» на уровень первого квартала 2015 года.
Как заявила директор по скорингам FICO Елена Конева, рост показателя связан с тем, что качество кредитов, выданных до 2015 года, перестало ухудшаться и стабилизировалось. В свою очередь кредиты, выданные за последние 3-3,5 года, гораздо «качественнее» тех, что предоставлялись ранее. Однако объем «плохих» долгов все еще остается довольно существенным, полагает она. Поэтому кредиторы продолжают тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства. В этой ситуации, указывает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, основные риски для генерирования просрочки остаются прежними – снижение или отсутствие роста реальных доходов населения.
Вообще, комментирует статистику руководитель группы исследований и анализа ICBF Павел Щипанов, сведения о состоянии кредитного рынка и уровня закредитованности населения весьма противоречивы. Различные исследовательские организации и отдельные эксперты ещё в начале года сообщали о высоком уровне закредитованности населения, критическом уровне «плохих» долгов и чуть ли не об угрозе всей банковской системе.
Совершенно очевидно, указывает эксперт, что ситуация не была критической и даже хоть сколько-нибудь угрожающей. Уровень «плохих» кредитов действительно вырос к концу первого квартала 2016 г. и достиг 1 117 млрд руб, что составляло 10,9% от общего объёма выданных ссуд. Но к началу 2017 г. он составлял уже 977,5 млрд руб. или 9,3%, а на 1 апреля 2018 г. просроченными были 876,8 млрд руб. или 7,1% от общего объёма. При том, что общий объём выданных ссуд за это время вырос на 2 091 млрд руб. или на 20%.
Тенденция на улучшение кредитного здоровья связана, во-первых, с изменением структуры кредитования и значительным снижением объёма валютных кредитов, что позволило снизить валютные риски кредитования, объясняет Павел Щипанов. Во-вторых, продолжает он, с некоторым ужесточением требований банков к заёмщикам в условиях экономической нестабильности. И третье, стабилизация курса рубля и снижение ключевой ставки потянули вниз и ставки банковского кредитования, что повысило возможности заёмщиков по возврату ссуд.
Последнее обстоятельство играет двоякую роль, с одной стороны удешевляя кредит и способствуя его своевременному возврату, а с другой расширяя круг потенциальных заёмщиков в сторону низкодоходных слоёв населения, что повышает риски невозврата. Стоит ещё отметить, что данные ЦБ РФ, приведённые выше, основываются на других критериях просрочки. По данным FICO в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев, а данные ЦБ основаны на 90-дневной просрочке по ссуде.
В перспективе улучшения качества кредитования и кредитного здоровья будут сталкиваться две тенденции: расширение числа потенциальных заёмщиков, с вовлечением в кредитование всё более рискованных слоёв населения и стабилизации экономической ситуации, снижения инфляции и удешевления кредитов. Какая победит, говорит Павел Щипанов, будет зависеть от аккуратности работы самих банков и действий регулятора.
И все же надо понимать, предупреждает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, что Индекс кредитного здоровья — еще очень молодой показатель, он рассчитывается всего около 10 лет. На таком коротком отрезке времени невозможно объективно рассуждать о том, находится он на максимумах или на минимумах: текущий рост может оказаться просто локальным минимумом по прошествии 2-3 лет. История кредитных отношений насчитывает много тысячелетий, и она таком отрезке 10 лет – это просто мгновение.
Но и даже на таком коротком отрезке полезно знать, рассказывает аналитик, что в октябре 2008 года индекс равнялся 114 пунктам, а в январе 2015 года — 115 пунктам. То есть состояние кредитной сферы не вернулось еще даже к уровню начала 2015 года, не говоря уж о 2008 г. Это значит, что, глобально, качество кредитных портфелей в России стабилизировалось на низком уровне и продолжает там оставаться. И самое главное — реальный уровень просрочки может в разы отличаться от официального, который на начало 2018 года составлял 6.9%, или около 850 млрд рублей.
Особенность любого индекса, основанного на линейных данных в том, что он не учитывает возможность резкого роста или падения показателя, не может его предсказать, говорит Александр Шустов. По нему можно только констатировать, что происходит в данный момент. Сейчас банки стараются сформировать новые, качественные кредитные портфели, отказывая множеству новых клиентов и пытаясь отобрать среди них наиболее надежных, при этом потребительский спрос в стране стагнирует без кредитных денег, а безработица и низкая производительность труда делают невозможным возникновение большого числа заемщиков того типа, которого ищут банки.
Этому способствует и консервативная денежно-кредитная политика, высокая ключевая ставка обуславливает высокий уровень ставок по всем видам кредитов. Появление большого количества плохих долгов — это долгосрочный тренд, который не исчезнет быстро, уверен Александр Шустов. Его подпитывает, в том числе, и процедура банкротства физлиц, которая в его текущей редакции позволяет людям практически безболезненно избавляться от обязательств, получая незначительное поражение в правах на некоторое время.
Загрузка ...
