Кредитный пир во время чумы
В ожидании повышения налогов и цен россияне не только не отказываются от кредитования, но и наращивают его объемы рекордными темпами.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объемы кредитования в октябре 2018 года стали рекордными с января 2013 года. Как говорится в сообщении организации, в отчетный период. было выдано 3,31 млн новых кредитов на общую сумму свыше 805,72 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования выросли на 39% по сравнению с октябрем прошлого года, когда было выдано 3,04 млн кредитов на 579,81 млрд руб.
Лидером по темпам роста объемов кредитования в октябре 2018 г. стал сегмент кредитов наличными – объем данных займов вырос на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 60%. Средний чек по кредитам наличными вырос на 31%: с 211 до 277 тыс. руб. Высокие темпы роста продолжает показывать и сегмент кредитных карт.
Количество новых кредитных карт выросло в годовом отношении на 12%, сумма одобренных лимитов выросла на 35%. При этом средний лимит по карте вырос на 20%: с 62 до 74 тыс. руб.
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в октябре 2018 г., выросло на 10% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов выросли на 28%. Количество новых автокредитов показало самый скромный результат – оно выросло на 1%, объемы выдач увеличились на 18%. Впрочем, средняя сумма нового автокредита выросла на 16%: с 721 до 838 тыс. руб.
Единственный сегмент, в котором наблюдалась отрицательная динамика – POS-кредитование. Количество новых POS-кредитов снизилось на 15%, а объемы выдач на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Увеличение объёмов кредитования людей – следствие нескольких факторов, объясняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Играет свою роль то, что по сравнению с прошлым годом снижались проценты по кредитам. В сентябре 2018 г. средняя ставка в банках на срок свыше 1 года составила 12,5%, тогда как ещё в сентябре 2017 г. – она была 14,1%, по данным ЦБ России. Но Центробанк прекратил цикл снижения своей ключевой ставки, и у заёмщиков теперь есть справедливое ожидание удорожания кредитов. Люди спешат взять займы «по старым ценам».
Но основная причина даже не в этом, продолжает аналитик. Главное – негативная динамика доходов людей. Реальные доходы населения за третий квартал 2018 г. снизились на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом и не изменились по отношению к 3 кварталу 2017 г. , по данным Росстата. Кроме того, интересны такие данные. За первое полугодие 2018 г. вырос удельный вес текущих, самых необходимых расходов на товары и услуги – до 76,9% от доходов с 75,8% годом ранее. На налоги и сборы стало уходить 12% доходов вместо 11,5%. Таким образом, людям элементарно не хватает доходов на текущую жизнь.
Поэтому увеличение заимствований во многом идёт на компенсацию нехватки доходов для текущего потребления. Люди вынужденно замещают займами недостаточность заработка. Во многом поэтому наибольший рост наблюдается в секторе потребительских и карточных кредитов. Кроме того, интересно то, добавляет Марк Гойхман, что сумма новых выдач кредитов в два раза выше, чем рост остатка задолженности. Это говорит о том, что большая часть новых кредитов банально идёт на погашение старых. Это тоже связано с доходами - люди не имеют средств, чтобы расплачиваться по ранее взятым займам и для этого обращаются за новыми привлечениями. Таким образом, главные причины роста и цели получения кредитов – замещение доходов и рефинансирование прошлых займов.
Но закредитованность и низкие доходы во многих случаях не дают возможность людям брать банковские кредиты, полпгает эксперт. Поэтому возникает огромная потребность в быстрых и лёгких займах от МФО. Опасность состоит в том, что чрезвычайно дорогие и короткие займы в МФО зачастую идут на погашение более «спокойных» банковских кредитов. Поэтому сокращаются возможности погашения уже новых займов. Такой замкнутый круг не может быть разрушен без значимого повышения доходов людей. Но возможности этого уменьшаются из-за будущего увеличения налогов, инфляции. Последствиями закредитованности может стать вероятность того, что кредитный бум в последующие несколько лет превратится в свою противоположность – обрушение рынка, дефолты банков и вал банкротств физических лиц.
Впрочем, полагает Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, в целом, несмотря на сохранение ряда структурных рисков устойчивости банковской системы, ситуация далека от катастрофической. Так, по данным ЦБ, объемы кредитования физлиц показывают достаточно умеренный рост: если в сентябре он оценивался в 2%, то в октябре замедлился до 1,7% составил 14,4 трлн рублей. Замедление роста кредитования, по мнению эксперта, с учетом готовых реализоваться рисков разгона инфляции уже в первом квартале следующего года под влиянием повышения ставки НДС, индексации топливных акцизов, стоимости коммунальных услуг и очередного витка девальвации рубля, носит положительный характер.
Снижение реальных располагаемых доходов населения продолжится, а при текущих уровнях закредитованности населения в пределах 24% (до тревожного уровня 30% остается совсем немного), рост объемов выданных населению займов в конечном итоге приведет к нарщиванию банками просрочки. Пока, напоминает Жарский, портфель просрочки, аккумулированной банковским сектором, оценивается в 0,8 трлн рублей, при этом в сентябре и октябре наблюдалось пусть и незначительное, но все же снижение ее объема на 0,9 и 0,3% соответственно.
С учетом того, что просрочка в основном формируется за счет относительно небольших, не обеспеченных залоговым имуществом, потребительских кредитов, сейчас необходимо введение новых механизмов сдерживания роста именно по данной категории. Как напоминает аналитик, уже в ближайшее время кредитные организации при рассмотрении заявок даже на кредиты свыше 10 тыс. рублей будут обязаны изучать кредитную историю заемщика и оценивать его способность погашения нового кредита. При этом превышение значения индекса PTI (соотношение доходов и расходов на погашение долга) будет чревато тем, что банку придется создавать дополнительные резервы. Скорее всего, данные меры смогут придать рынку дополнительной стабильности.
Загрузка ...
